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唐晨：一是关税问题🍒👡💝，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👅🥒🤬；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👘🍒🤬🍏，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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赵宪成(cheng)：上(shang)半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生(sheng)在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内(nei)AI领域发展(zhan)突(tu)破的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普(pu)向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态(tai)度(du)转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美关税战的预期(qi)，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降(jiang)净值，交易门槛（一手(shou)价(jia)格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了(le)EC2508合约的旺季属性(xing)。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋(qu)势，08估值(zhi)相(xiang)对偏低。然而，基(ji)于当前相(xiang)对积极的货量，我们(men)对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约(yue)逐步进(jin)入交割(ge)月前可考虑(lv)逢(feng)低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率(lv)预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激(ji)烈，市(shi)场(chang)分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考(kao)虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右(you)的成本(ben)区间。同(tong)理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差(cha)扩大(da)至(zhi)约800点(dian)后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较(jiao)当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政🍌💗🩳、民事🍅、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者🍊🧅🩱👘、实施者🥝🍏🍏🥔、配合者，坚决破除造假利益链💘🥻、“生态圈”💋👠💗🍉。同时，对于主动整改🌽、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻🤍👝、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。