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（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二季(ji)度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海(hai)外項(xiàng)目生産的鑛石迴(huí)國(guo)，三季度(du)國內鋰鑛供應將(jiāng)明(ming)顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來(lai)看，全毬(qiú)鋰資源供應衕(tòng)比增長(zhang) 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)(suan)鋰月度産量或達(dá)到 8萬噸以上。

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下图展示了本周因子在沪深300👅🍎👞、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💝😡🥾。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量👝🍅🧅。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中(zhong)，本周表现(xian)较好的因子有单季(ji)度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光(guang)学(xue)光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势(shi)向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈(ying)利或超预期。