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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩲；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍊💕，更多采取观望、被动跟随策略💖🥦，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍈🍋💛。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际(ji)原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议(yi)会25日通过法案(an)，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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1、安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月(yue)，预估聚酯产量为660万吨(dun)，PTA消费量或(huo)下降7万吨(dun)。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一(yi)步减少(shao)。

2、我们发现😡🩲💔，从去年924以来的三轮反弹过程中（924😻👡、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🍋👗🧄🤬；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥑、新消费与互联网则最受青睐🤍👡，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🤬🍋；最后🍄，4月初“对等关税”后👛，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点💯🍊😡🍆，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🤬💓🍑。