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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、党员的性别、民(min)族和学历。女党员3099.5万名，占党员总数的30.9%。少数民族党员773.4万(wan)名，占7.7%。大专及以上(shang)学历党员5778.6万名，占57.6%。