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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场(chang)，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的(de)权重。之所(suo)以这样(yang)，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年(nian)7月前、25年剩(sheng)余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需(xu)回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵(jiao)稳定需(xu)求(qiu)预(yu)期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推(tui)动市(shi)场上下(xia)行(xing)的空间(jian)都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。

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中生制药日前在投资者会议上透露，与多间跨国制药公司达成多项对外授权协议🍉💖，包括一个即将落实的重点项目。基于丰富的研发管道，公司预期商业拓展（BD）交易的款项将于2025年起成为恒常的盈利来源。展望未来，公司预计每年会推出5种以上的新分子新药，令其创新产品组合将于2027年增加至30种以上。

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宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势，通胀总体温和🥻。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测🍑🍏🍆，2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%🩳🍅🥦、卡塔尔2.4%、科威特1.5%💗🍑🎒👜、阿曼2.3%🩰💗👞、巴林2.8%🍌💞，2026年经济增长有望继续加速。原油部门实际GDP增速上行，根据当前OPEC+产量政策，我们预期，2025年沙特、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%👞，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%🩳。

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從(cóng)市場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)看，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，海天味業(yè)昰(shì)(shi)中國(guó)調(diào)(diao)味品行業的領(lǐng)導(dǎo)者，按2024年的收入計(jì)，2024年中國調味品市場槼糢達(dá)人民幣(bì)4981億(yì)元，海天味業的市場份額(é)爲(wèi)(wei)4.8%，在中國調味(wei)品市場排首位。

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1、今年(nian)3月，富国(guo)基金现(xian)任(ren)权益投资总监孙彬旗下产品清盘。富国融泰三个月定开发起式(shi)成立于2021年2月，实际运作时(shi)间超4年。也就是说，这只发起式产品即便已平稳度(du)过(guo)三年后规模大考，最终也未能(neng)避(bi)免清盘结局。

2、“他们没有研(yan)究过，但不妨碍股价涨(zhang)。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能(neng)他还没研究透，股票涨(zhang)完了。”该(gai)人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个(ge)创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。