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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都(dou)是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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