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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍎👚。前期市场中枢本就偏高👛。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥒👿🥕💗，交易美联储降息预期🥬🩱🥻，主题热度升温（稳定币主题领涨）💌😻。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好💓。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍌💋🧡、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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公(gong)司表示，本次检修(xiu)计划是(shi)根据本套甲乙酮装(zhuang)置的运行(xing)周(zhou)期提出的，并已做好(hao)充分事前准备工作，将确保检修(xiu)工作(zuo)安全、环保、高效进行。公司将根据装置检(jian)修(xiu)改造的时间进(jin)度，陆续恢复(fu)生产。本(ben)次(ci)检修期(qi)间将减少甲乙(yi)酮(tong)产品产量(liang)，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生(sheng)重大影响(xiang)。

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陈健玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观环境动荡中展现出(chu)强劲(jin)韧性。这一表现(xian)得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发(fa)力推(tui)动经济温和复(fu)苏，叠(die)加“以旧换新”政策提振了内需；另一方(fang)面(mian)，港股市场(chang)凭借高股(gu)息率的红利(li)资产和优质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因(yin)素推动下实现估值重估。此外(wai)，南向(xiang)资(zi)金年内净流(liu)入超7000亿(yi)港元并创历史(shi)同(tong)期新高，进(jin)一步支撑市场表现。

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1、周五（6月27日）🍇🤬，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🍓🥻🧡。收盘行业涨幅💗、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季🍊👚，但同比增长有限🥒🥦🥔，外需受印度BIS延后的影响🩲💝😠🍉🍋，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复🥕🍍。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看💔🤬，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄🍉，因此在盘面未提供明显空间之前🥔🍅，不建议继续做空。