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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚(mao)。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与(yu)AI生态的完善(shan)、AI商业(ye)模式的落地(di)、以及(ji)AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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今年以来私募基金规模扩张🍑💔，为市场贡献重要增量👅😡😠。截至2025年5月🥭💗🩳👘，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🩱，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥝，同比增长46%🥒👛👚🍓👝，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜👡。从分红榜来看🎒，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中🍍👘👠😈，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🍋🍄。但若从分红榜前十名来看🥦👛，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🧡🍒，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出👛，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年😻💕🍄，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🌽。

2、5 月集成(cheng)電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比(bi)增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成(cheng)電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比(bi)增幅(fu)擴大(da) 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴大 4.00 箇(ge)百分(fen)點(dian)至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅擴(kuo)大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進(jin)口金額爲(wei) 336.69 億美元，噹(dang)月衕比增幅收窄 2.23 箇百分(fen)點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇(ge)百分點至 6.10%，三箇月滾(gun)動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月(yue)貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。