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本周，区域冲突再升级，触发全球风险(xian)偏(pian)好下行。A股休整是全球(qiu)股市(shi)普跌的一部分。目前的(de)冲突，对中美广泛竞争(zheng)的格局，尚不会产生方向(xiang)性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价(jia)和通胀预期扰动(dong)资产配(pei)置环境，且大概率是脉冲(chong)式影响。

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今年涨幅明显的创新药和(he)新消费等板(ban)块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震(zhen)荡调整(zheng)和蛰伏期，估值下修到价值洼(wa)地区间。上涨(zhang)逻辑上(shang)和去年具有连(lian)接性和一致性，因此今(jin)年板块的快(kuai)速上涨具备典型的困境反转逻辑(ji)，后续行情有望延续(xu)。

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汇率波动风险亦不(bu)容忽视(shi)。2024 年，公司(si)外汇亏损达 649.4 万元，同比增幅高达 301.11%，凸显出(chu)汇率波动对公司财(cai)务状况的显(xian)著影(ying)响。

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湘财证券指出👚，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍌💕，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🧡😠。中维度来看👡，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向💛🍒。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🥾🥿🩳🍅🤬，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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1、彭愽(bó)美元現(xiàn)貨(huò)指數(shù)的一箇(gè)月期隱(yǐn)含波(bo)動(dòng)率自(zi) 4 月初以來(lái)呈下降趨(qū)勢(shì)，週五的風(fēng)險(xiǎn)逆轉指標(biāo)(biao)爲(wèi) 4 月 9 日以來最不看空的水(shui)平。

2、4月的(de)贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期(qi)重估(gu)已经成为一个(ge)共(gong)识的时候，任(ren)何过度反(fan)应一些(xie)外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不(bu)过，油价上涨能阶段性缓解(jie)工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍(ai)美国通胀回落。今年2月以来，美国(guo)CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动全(quan)口径CPI同比涨(zhang)幅(fu)从1月的高点3.0%回落(luo)至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会(hui)影响到(dao)减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从(cong)这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有(you)负(fu)面影(ying)响。