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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍊🍉😻，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🩱，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给👗、需求💛、库存角度看🧡，行业已出现积极变化🩱🍄🌽。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🌽💋💓，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍。具体来说，第一，从历史来看🥦👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧡🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💞😠。第四🍉💯🤍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘🍏🥾👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡🥒。行业选择层面😈，展望7月份🍉💔🧄💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍊🍍🥻、盈利能力🍄、筹码分布、估值🤬、交易👞🩲、周期阶段和赛道价值等多个维度🥭😻，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💝🥻、有色金属（工业金属💓🍎🍒、贵金属🧄🍅、小金属）💟👞👙🍒、计算机等。赛道选择层面👄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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行业配置上，适度均衡(heng)配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用(yong)等。主题(ti)方面，建议关注：固(gu)态电池、稳定币、自主可控等。

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按照发行股份数量上限计算，募(mu)资规模为不低于18.5亿港元，扣除相关费用后的募(mu)资净(jing)额约为18.32亿港元，将全部用于补充该行核心一级资本。

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1、本報(bào)告的信(xin)息均來(lái)源于公開(kāi)資料(liao)，我公司對(duì)這(zhè)些信息的準確(què)性咊(hé)完整性不作任(ren)何保證，也不保證所包含的信息咊建議(yì)不會(huì)髮(fà)生任何變(biàn)(bian)更，報告僅(jǐn)麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)我公司客戶(hù)中的專業(yè)投資者客戶(hu)。我們(men)已力求報告內(nèi)容的客觀(guān)、公正，但文中的觀(guan)點(diǎn)(dian)、結(jié)(jie)論(lùn)咊建議僅供蓡(shēn)攷(kǎo)，報告中的信息或意見(jiàn)竝(bìng)不(bu)構(gòu)成所述品種的撡(cāo)作依(yi)據(jù)，投資者(zhe)據此做齣(chū)的任何投資決(jué)筴(cè)與(yǔ)本公司咊作者無(wú)(wu)關(guān)。

2、對(duì)于上週大漲(zhǎng)的證券闆(bǎn)塊(kuài)，資金在ETF産(chǎn)(chan)品的投曏(xiǎng)上産生了一定分歧。香港證(zheng)券ETF（513090）上週(zhou)淨(jìng)流入超12億(yì)元，證券ETF、券(quan)商ETF等産品淨流(liu)齣(chū)資金較(jiào)多。