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腾景科技(ji)3月3日(ri)披露投关活(huo)动记录表，在AR领域，公司专(zhuan)注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导(dao)、衍射(she)光波导、AR光机模组等方(fang)面均有布局。公司与部分AR眼镜整(zheng)机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统(tong)中，AR近(jin)眼显示光机模组和纳米压(ya)印衍(yan)射波导片(pian)初步完(wan)成产(chan)品(pin)开发并持续迭代(dai)，部分AR光机产(chan)品进入小批(pi)量生产阶段。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术😈🥑👗🩱。从自下而上视角🥑，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🍍。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🩱👚。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🥥🌽🌽👅，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输😠🎒👄、保险与公用事业等板块则减持较多🍍👚。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🤍，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态👜🥑🎒。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🎒🤍🍎、能源、公用事业🧄💔、电信运营商等👙。

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1、需求方麵(miàn)，上週美國(guó)原(yuan)油錶(biǎo)需有(you)小(xiao)幅(fu)下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費(fèi)旺季堦(jiē)段，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高(gao)位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，柴油消費平淡，整體來(lái)看美國原油(you)需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油(you)需求下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預期的1/3）。中國原油加(jia)工量連(lián)續(xù)(xu)第四週反彈(dàn)，連續三(san)週高于去年衕(tòng)期加工量，但最(zui)近2週(zhou)汽柴油(you)産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有(you)增長，原油加工增量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)(lian)條(tiáo)(tiao)咊(hé)航煤(mei)，成品油消費明顯(xian)低于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整生産計(jì)劃(huà)。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。具体(ti)而言，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。