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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可(ke)以通(tong)过(guo)自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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