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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥻😻，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💛🧄，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩲🥑🥥💛，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🌽🍆👚，成长性最好🍒🥭👢，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💛🍎，我们也说🍆👢🍎，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩰🩱💖。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👿。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥾、AI商业模式的落地💋🍏🍑、以及AI对消费电子🍑🩱😡👗、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👿、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👙👛，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥿💌👢、风电💗、储能💟🧅、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。