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国内经济维持弱稳格局，基建或是下(xia)半年经济相对确定的向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出(chu)口压力或加大，以及消费边际效果(guo)回落，四季(ji)度国内逆周期增(zeng)量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研(yan)，预(yu)计我国出口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快显(xian)现，中性预(yu)期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建(jian)增(zeng)速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政(zheng)策继续发力。 下半年(nian)商(shang)品(pin)消费弹性或将边际放(fang)缓，“两新”资(zi)金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下我们(men)预(yu)计全(quan)年经济增速的(de)低点可能(neng)在四季度，但伴随逆周期预期在三(san)季度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有(you)望形成有力支撑。

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展望7月🍏👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍😻🥥💗，使得即将到来的中报业绩期🥿👘💘👘，在科技🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽💔。尽管高频数据显示出口下半年承压💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥻💝💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄👝💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄😡。风格方面👜🧡😈🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛👿，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性🥭💝👗🩳👞，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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弄(nong)堂门口随意贴着一小块绿色(se)的海报“繁花书房”，三年后海报才成了(le)招牌，这(zhe)里成了古镇的一(yi)个文(wen)化空间。2024年春天的开业(ye)仪式很隆重，小(xiao)镇历史上可能(neng)从来没涌(yong)进那么多人，一身白(bai)色衬(chen)衫的许知远在隔壁的小广场(chang)四处走动，他几年前拍的《十三(san)邀》记录下(xia)了未修缮前金家老宅(zhai)的(de)原始面貌，镜头里(li)他和金宇澄坐在那个院子里聊天(tian)听风声。而如今，金(jin)宇澄站在同一块地方，在人来人往中招呼(hu)着大家，接受着一波波采访。

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1、中国基金报：上半(ban)年，多项政策利(li)好落地，一定(ding)程度上催化(hua)了港股红利以(yi)及科技(ji)创新行业的表现。下半年(nian)，还有哪些行业投资机会值得关注？

2、据德国新闻社（DPA）报道，大众(zhong)汽车集(ji)团(tuan)（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因(yin)这家(jia)美国汽车制造商已达成此(ci)前约定的里程碑目标。