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6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡。

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從(cóng)行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高(gao)；會議前(qian)一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上(shang)漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲(zhang)槩率(lv)相對較高；會議后兩週，石油(you)石化、環保上漲槩率相對較高。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👜🥻， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👘👅🧄。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍈🍋👚💞🥕，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥿。从目前美国对关税的态度来看🥥，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👠🍅👛。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥑🥻💛。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💔，虽然有反复🍌👢🥑👅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💝。A股面临的外部环境扰动降低🌽👡🍋🍊🍄。

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2、沙姆哈尼还强调💗🍅，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。