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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍓，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍍，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🧡🧅🌽，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥝，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥥，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥭👝，包括货币宽松🥭💝、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍍😠😡，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💔🧡、4月两次降准🩰，3🩳🥦、5月两次降息👢😡🥕；地产方面👜🍈，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🤬💘；产业政策方面🍇🥕，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💞。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍄🧅🥑🥕，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍅👛👅，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥿😡🥬🩰😈。外部方面🩰🍋，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💝，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💝😻🥭🥻；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👝，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👠👅。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%😈🩱🥻💘，AH溢价指数从115升至128😻👗💯😈。当前来看🥥，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👿🥕，即降准降息的节奏和力度。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架💯💟👢，为未来进一步磋商提供了结构性基础😻🍍👠。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片👡、喷气式发动机零件等领域😻🍇💌；相应的🍊🍑🍑🥬🍈，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判💛🍇🤬👢。

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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🍑🧡🍅，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%🍒🥭。

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