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经过测算，“大宗交易成交金(jin)额比率(lv)”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根(gen)据“高成(cheng)交(jiao)、低波动”原则，通过月频(pin)调仓方式构造大宗交易(yi)组合。（组合构(gou)造详情(qing)见2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化(hua)选股系列报告之十一》）

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💖🥔😈🍄、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥥🍓🥕👘；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💖💕。通信🍊、有色👜🩰💝、非银、电子🥕🥔🤬🍏、军工领涨🍎👠🤍😻。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维(wei)持在 3.5% 不变，并暗示(shi)未来几个月政策不(bu)会(hui)调整。尽(jin)管整体物价(jia)涨幅在 1%-3% 的目标区(qu)间内波动，但政策制(zhi)定者(zhe)正聚焦于酒店、住房等(deng)服务(wu)领域推动的核心通胀高企问题(ti)。

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截至評(píng)估基準日，福(fu)可喜瑪(mǎ)(ma)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估(gu)價值爲(wei)6.12億元，評估增值額(é)爲(wei)4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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1、4、策略：下半年(nian)PVC有新增装置的投产计划，产能预(yu)计(ji)在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需(xu)关注(zhu)“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度(du)BIS延后的影响，下半年预计仍有不错(cuo)的表现，但(dan)也需要警惕中美贸易战的反复(fu)。整体来看(kan)，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面(mian)驱动不明显，但从估值上(shang)来看(kan)，基差和月差(cha)结构的已(yi)经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在(zai)盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥻👡🩲，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面😈🥦、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大💖💓。市场6月中上旬🤬💝，由于伊以冲突的影响👜，市场一度震荡调整🥦🍒👅🧡，后随地缘缓和🍏🤬，市场重回到反弹的态势🥭🌽，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍈💕🩰，科技龙指数表现较好👠。