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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业(ye)绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高(gao)速(su)增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业(ye)务扩张，1-5月电信(xin)主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利(li)有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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与此同时，2024年👿🤬👜🩲🥥，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下，截至2024年末，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率10.15%👿🍌🍌🥿、核心一级资本充足率8.27%👛🍎🥕👜，较上年末提升0.38、0.54、0.15个百分点。

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在特朗普的大力支持下(xia)，“大而美”法案(an)5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性(xing)投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员(yuan)们又对条款进行了修(xiu)改，改动的部分在参议院(yuan)投(tou)票后还得回到众议院(yuan)再投一轮。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🧄💘，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🧡🧡👢，创业板指上涨5.69%🩱，北证50指数上涨6.84%🍉。

2、3💯🍓🥑💛、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🍌🥔。巴西批准自8月1日起💟🥔🥑🍆，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售🎒🥑🍍，约337亿升💝。以ATR134测算🍄，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变💝，将新增10亿升左右乙醇需求👞🧅🍏，如考虑汽油需求增速问题💗💖，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升💝🥒，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🧄💔，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🥾，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗💝🍎、玉米需求将变得更为刚性🥿👚。