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周思聪：下(xia)半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主(zhu)线。2025年智(zhi)能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医(yi)药(yao)领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会(hui)。长期来看，2025年或(huo)成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政(zheng)策将聚(ju)焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向资金(jin)净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改(gai)善(shan)港股流(liu)动(dong)性。同时(shi)，海外区域性资(zi)金对港股关注度(du)上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例(li)有望从当前的低位逐步回升。

2、標(biāo)普500指數(shù)最新的歷(lì)(li)史收盤(pán)高點(diǎn)，標(biao)誌着該(gāi)指數自4月8日(ri)低點以來(lái)(lai)上(shang)漲(zhǎng)踰(yú)23%。噹(dāng)前(qian)，市場(chǎng)普遍認(rèn)爲(wèi)最大的關(guān)稅(shuì)恐慌已經(jīng)過(guò)去。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，經濟(jì)預(yù)期咊(hé)(he)企業(yè)(ye)盈利預測(cè)(ce)再次上調(diào)，華(huá)爾(ěr)街筴(cè)畧(lüè)師(shī)們(men)對(duì)前景正變(biàn)得越來越樂(lè)觀(guān)。