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2、这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短(duan)期市场，可(ke)适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板(ban)块节(jie)奏(zou)判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面(mian)，25年7月前、25年(nian)剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏(hong)观变化推动市场上下(xia)行(xing)的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一(yi)致。