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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💌🍇👢👢，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥬💋🍋👛，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍇。

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这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德🍇💘🥑🎒👠、英国央行行长贝利、日本央行行长植田和男、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈🥦🩳💗🥝，定于北京时间周二21：30时举行。

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唐晨：我们关(guan)注“科特估”视角(jiao)下的(de)投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体(ti)、智能驾驶等，因为这些资产“含(han)权量”高，在(zai)整体重(zhong)估(gu)过程中(zhong)，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些(xie)行业在GDP中的比重不(bu)断提高，既是(shi)当(dang)前驱动经济发展的新(xin)增(zeng)长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更(geng)容易(yi)形成共振的效果。

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1、展望后市(shi)，市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。

2、配置方(fang)面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高(gao)低(di)切周期中。