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短期市(shi)场向上突破的线索拆解(jie)：4月(yue)~5月(yue)关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清悲(bei)观(guan)持仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险(xian)增配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏(pian)高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也(ye)直接推升了(le)风险偏好。

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央(yang)行副行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)(guan)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)(wen)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)(he)格境(jing)外(wai)投資者製度；建立健全更加便利、更加開(kāi)放、更加安全、更加智慧的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)(ce)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)(ye)境(jing)外上市資(zi)金筦理，近期將(jiāng)新投放一批QDII額(é)度。

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1、🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母(mu)端。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速(su)跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行(xing)情(qing)推测，险资资金入市进程也(ye)可能(neng)有所提速；但(dan)ETF、外资(zi)未有(you)明显增量。

2、1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🍏👝。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🥑，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量🍊。低硫端，受限于重油加氢产能不足👢👝，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量😈💞👙。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。