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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👙💯💛🩲。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👡🧅🍆。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👚，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👅🩳👞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💯👜。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍆🧅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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福可喜瑪(mǎ)也(ye)爲(wèi)其帶(dài)(dai)來(lái)不(bu)菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜(xi)瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲1822.46萬元；2024年前三季度營(ying)收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

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5💌🧅、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下👢🥕，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🎒，棉价上行难度较大🥕🩳。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降👚，需求同比增加，供需差同比收窄💋🩳，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🍑💓💛🩲，在地缘冲突不断、经济增速预期下调👅🍊🍉、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🥑🥔，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低👘💓🍊💖，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看💛，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动💛🍅🌽💘，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🤬、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看💌💔😡💗，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🥭🍉，但幅度有限🥔🥔🍆👛，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻🥻🍊💯。我依然记得2016年，我和***主席👗、奥巴马总统并肩而立🧡，中国和美国正式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时，多边主义所能取得的成果。

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