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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍒🍆🥬，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%💞👛😡，涉及上市公司包括比依股份、中光学💌🩲、蓝特光学、腾景科技🩰👚🍇、清越科技🍓🩱🤍🥝、国星光电和华灿光电🩱👗👜，具体情况详见下图：

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另一方面🍇🧄，下半年经济的隐忧日益明显🍍🥔🍉。由于去年下半年出口基数较高🍋，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🎒。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🍅🥦。

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中国(guo)证(zheng)监会主席吴清在2025陆家嘴(zui)论坛上表示，加(jia)力推(tui)出进一步深(shen)化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板(ban)设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套(tao)标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持(chi)续研(yan)发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化(hua)信息披露、加强投资者适当性管理方(fang)面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五(wu)套标准的企业，试点(dian)引(yin)入资深专业机构投资者制度；面向优(you)质(zhi)科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大(da)第五套标准适用范围，支(zhi)持人工(gong)智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领(ling)域企业适用；支持在审未盈利科技(ji)企业面(mian)向老股东开(kai)展增资扩股等活动等。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来💖👛🍓👄，阳伞、墨镜🩳、防晒口罩🍇🍎、防晒衣💖🩱、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶😡👡🥝🥝。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向💞👚💓🥭。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、展望下半年，地产施工端复(fu)苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然(ran)周期性下行。基建用钢环(huan)比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色(se)家电、汽(qi)车等板块面临(lin)边际走弱趋(qu)势，需要(yao)“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难(nan)形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于(yu)下游需求(qiu)韧(ren)性和炉料(liao)供给增量。按当前钢厂(chang)利润和下游库(ku)存走势，下半年产(chan)量预计窄幅波动。