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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)(zhen)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的(de)降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票(piao)交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對(dui)于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)(he)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴(ce)的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨(huo)幣政筴邊際收歛，對場外配資等也(ye)加大(da)了監筦力(li)度。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💌，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😻👡。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍑、贵金属🧅👠🩳、工程机械、摩托车👿🌽💖🍎、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行😈、保险的投资推荐🥭🥝，也继续强调成长科技板块的回调风险😠🍎💯👛。

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风格(ge)层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌(chang)生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司(si)（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万(wan)美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩(sheng)5000万美元，短(duan)期投(tou)资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底(di)可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物(wu)几乎绝(jue)对(dui)控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌(chang)生物拿泰它西普BD出(chu)海(hai)了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能(neng)否到位目前还存在不确定性。

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