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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑🎒🤍💌，财政指数的发力和消费的韧性🍌👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭💕🍇👿😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💖🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻🥾💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡👗🍌💛，资产荒趋势依然存在👙🥑。上半年😻🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌🍇。风格方面🥬👠，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🥭👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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另外，在分(fen)红榜前十，还有南方中证(zheng)500ETF、易方达沪深300ETF、华泰(tai)柏瑞红利ETF、南方(fang)中(zhong)证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿(yi)元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分(fen)红榜前十名(ming)中的(de)七席，且包(bao)揽前三名。

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1、我们(men)在报告《司空见惯叙(xu)指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过(guo)八均线(xian)体系的使(shi)用(yong)方式——以指标区间对标的指数的趋势状态(tai)进行(xing)判断。我(wo)们将八均(jun)线区间值处于1/2/3 时对八(ba)均线指标值赋(fu)值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对(dui)八均线指(zhi)标值赋值为0，八均线区间值(zhi)处于7/8/9 时对(dui)八(ba)均(jun)线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态(tai)与HS300 的涨(zhang)跌变化(hua)规律更加清(qing)晰。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间😻👿👚🥭💕、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🤍🍒、互联网、软件服务以及AI相关供应链👛👞，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👿🥾🥻🤬；二是低利率环境下🥾，保险👡🍊🍅、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。