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报告显示💗🥾🥾🍋，2025年截至6月8日💌🎒🤬🥕，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元👗💛，总金额超过500亿美元👞，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升👘🍋🥔🩰。

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1、A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周(zhou)关(guan)注5月经(jing)济(ji)数(shu)据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金(jin)融管理部门将发布若干重大金融(rong)政策，或将对市场情绪造成影响。

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高💌，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年👙😻🥝🍑，建议平衡配置🥭🍄。行业层面展望下半年🍋🍋👛，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🍅🥦🧅👡、软件🍈👿👗、广告>电子>内容）💓，工业（电力设备>自动化）🥬👢，金融🍌💌👝👄，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🍓、汽车）、大宗原材料保持谨慎。