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中国基金报：上半年💝🥻👘，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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大公国际预计2025年下半年，化学(xue)原料及化学制品行业的供(gong)需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将(jiang)有所改善；化肥(fei)价格2024年整(zheng)体呈下行态势；预计(ji)2025年下(xia)半年整体化工(gong)行业供需格局有望进一步改(gai)善。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👅🍊🥑🥕，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍉。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面💘👢，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、行业配置层面(mian)，今年(nian)以来(lai)多数线索的行情底色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估(gu)值空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟(gen)随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等(deng)待(dai)胜率(lv)催化(hua)；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热风险。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。