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6月土地成交溢价率月环比下行🥑🍌，30大中城市商品房成交面积月环比上行👜😡🍎💖。截至6月22日💯👢🩰🥥🥔，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👢😈🍇，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👝👜🥕，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🥦；商品房销售额💌💔🥑🍋、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥻🧅🍋，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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焦炭，供(gong)应方面， 2025年1-5月(yue)，全(quan)国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立(li)焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业(ye)增产，钢(gang)厂焦化厂焦化-高炉(lu)总体收益较好，因此焦化利润(run)变(bian)化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化(hua)企业(ye)生产更为稳定，不过铁水产量预计(ji)或逐步回落，焦化(hua)企业利润多维持盈亏平衡附近，预计(ji)下半年焦(jiao)炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨(dun)，同比下降1.7%；生铁产(chan)量36274万吨(dun)，同比下降0.1%；下游需求弱(ruo)势(shi)运行(xing)，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水(shui)平有所积累(lei)，钢厂对(dui)于焦炭也多次提降，年内焦炭(tan)价格累计下跌470-490元/吨。上(shang)半年韩国、越南分别对我国中(zhong)厚板(ban)、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收(shou)高额关税，这些事件均将对(dui)我国钢(gang)铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端(duan)需求缺乏明显增长点，预计铁(tie)水产量或将逐步出现(xian)回落，焦(jiao)炭需(xu)求或将有继续回落，同时(shi)焦炭目前总体库存处于高位水平，对于(yu)焦炭(tan)价(jia)格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对(dui)宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于(yu)盈亏平衡附近，成本(ben)端(duan)波动或对(dui)焦炭走势影响加大，焦炭(tan)主力合约(yue)波动区间或在1200-1600元之间，重点关(guan)注粗(cu)钢产量调控政策以及终端需求变化。

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唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指数(shu)相对(dui)10年期中国国债利率的风险(xian)溢价约为(wei)8%，相对10年期美(mei)债利率(lv)的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、1、供给：据SMM，6月(yue)底国内氧化(hua)铝运行产(chan)能(neng)将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产(chan)量4368.3万吨(dun)，同(tong)比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运(yun)行在(zai)4391万(wan)吨，开(kai)工(gong)率96.1%，上半年(nian)产量2167.8万吨，同比(bi)上涨2.5%。用矿(kuang)成本分化(hua)、各地增减产并行。山西延续复产(chan)节奏，河南开工持稳，山(shan)东及广西降负荷。供给维(wei)持高稳，短期暂(zan)无(wu)新(xin)增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

2、1、供应：2025年(nian)上半年尿素行(xing)业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍(reng)有待提升(sheng)，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万(wan)吨以上。下半年计划新(xin)投(tou)产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头(tou)企(qi)业将进入季节性(xing)限产(chan)周期，但预计供应水(shui)平下降幅度(du)有限，日产也仍将(jiang)保持同比最高位。另外需注意(yi)的(de)是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流(liu)地区，将对(dui)尿素区域性(xing)供应产生影响。