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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👞💛🍓、人工智能🥭、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产👗👗；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥒🥭💯，有望被南下资金逐步挖掘🩲，建议适度进行逆向布局。

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6月份南华工业品(pin)价格月环比(bi)上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价(jia)格上行，螺(luo)纹钢价格下行，港口铁矿石(shi)库存(cun)、唐山钢坯库存上行，主(zhu)要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月(yue)秦(qin)皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均(jun)下行，焦煤期货价(jia)格、焦炭期(qi)货(huo)价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭库(ku)存、京唐(tang)港(gang)炼焦煤库存下行。

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全球降息空间再度打开👗😻，A股“稳中向好”延续。海外方面🩱🥬👝🍍，尽管美联储内部分歧仍较大🧄，但随着地缘风险降温和油价回落🍄🍏，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💘，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍇😻。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😻，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👢🍑👄🩳。

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