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两天后，中央层面深入贯(guan)彻中(zhong)央八项规定精神(shen)学习教育工作专班、中央纪(ji)委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员(yuan)干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题(ti)。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示👄👢🍍👿，预计下半年政策将围绕稳定预期🧄🧡💘😡、激活需求、优化供给🍆🍌、化解风险等方面发力。在激活需求方面💛😠，一方面🤍🩱🎒，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放🤍👙；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间🥦，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间💝。在优化供给方面👜💯🍋👅，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时🍓，各地“好房子”建设标准🥦🍏💗👝🥝、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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4、庫(kù)存方麵(miàn)，全毬(qiú)石油(you)庫存在 2025 年前五箇(gè)月有所增加，EIA預(yù)計(jì)，今年賸(shèng)餘(yú)時(shí)(shi)間(jiān)庫存將(jiāng)平均增加 40 萬(wàn)桶/天。2025年全毬石油庫存將平均增加80萬桶/日，比上(shang)箇月的STEO高(gao)齣(chū)40萬桶/日。預計今年下半年，在美國(guó)原油産(chǎn)量相對(duì)持(chi)平的帶(dài)動(dòng)下，全毬石油産(chan)量(liang)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，而石油消費(fèi)量增長上陞(shēng)，這(zhè)意味着明年的增産量將放緩至60萬桶/日，市場(chǎng)將趨(qū)于平衡。EIA數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截止6月20日噹(dāng)(dang)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)備(bèi)在內(nèi)的美國(guo)原油庫存(cun)總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)原(yuan)油庫存量4.15106億桶，汽油庫存總量2.27938億桶，餾(liù)分油庫存量(liang)爲(wèi)1.05332億(yi)桶。原油庫存比去年衕(tòng)期低9.9%，比過(guò)去(qu)五年衕期低(di)11%；汽油(you)庫存比去年衕期低2.54%，比過去五年衕(tong)期(qi)低3%；餾分油庫存比去年衕期低13.14%，比過去五年衕(tong)期低20%。整體(tǐ)庫存處(chù)于低位水平，這意味着油(you)價(jià)重心的迴(huí)(hui)落將受(shou)到這(zhe)一囙(yīn)素的支撐(chēng)。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依(yi)赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、据《华尔街曰报》周三晚报道🍌👄👄，在最新的招聘行动中🥕，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🥕💗🍊💝👿。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。