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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉💔🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻🩲🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅🍋🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈💝🍅👜😡。在流动性和增量资金方面🍊💔🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🩳😻🍈🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒👗🍎，我们称之为牛市阶段II🥬👿。风格方面👢👿💘💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝🍄🥻。

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再算“大(da)账”。“从(cong)实(shi)际操作看，富丽小区的改造不是孤立的，而是连同周边20多个老旧小区的连片(pian)改造，可以整体上(shang)通盘考虑收益。”邵添夏表(biao)示，比如建(jian)设方拥有这片小区附近农贸市(shi)场(chang)等经营设施(shi)的收益(yi)权，随着改造(zao)的推进(jin)，会带动周边市场增加(jia)人气(qi)，吸引商贩入驻，“这样一来，相关经营收入逐渐增加(jia)，还贷现金流更有保障。”

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田希蒙：预计港股在政策托底👞、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💖。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥦😻👅。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍆💋，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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6月土地成交溢价(jia)率(lv)月环比下(xia)行，30大中城市商品房成交面积月环(huan)比上行(xing)。截至(zhi)6月22日(ri)，100大中城市土地(di)成交溢价率当周值月环比下行2.57个百(bai)分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平(ping)方(fang)米，月环比上行(xing)6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比(bi)降幅扩大；商品房销售额、商品房(fang)销(xiao)售面积累计同比降幅扩大；房(fang)地产开发投资(zi)完成(cheng)额累(lei)计同(tong)比降幅扩大，房地产开发资金来源(yuan)累计同比降幅扩大。

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1、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止(zhi)6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)(rao)新質(zhi)生(sheng)産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整(zheng)治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、加挐(ná)大財(cái)政咊(hé)國(guó)傢(jiā)稅(shuì)收部長(zhǎng)François-Philippe Champagne在一份聲(shēng)明稱(chēng)，加挐大將(jiāng)取消數(shù)字服務(wù)稅，以期與(yǔ)美國(guo)達(dá)成(cheng)互惠互利的全麵(miàn)貿(mào)易安排。