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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🧄💛。近期A股向下力度弱👠🍈🧡，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💛🌽。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求(qiu)增(zeng)速進(jin)一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下，預計下半年總需求仍將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流(liu)動(dong)性咊增量資金方麵，目前利(li)率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優(you)的可能性較(jiao)大。

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据封面新闻6月29日报道👅🍑，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球💟🧅，引人关注。曾某称💟🥒🧅，不方便接受采访，建议找调查组了解情况👙。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😠🍉💋🩲，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👿💔。三个月滚动来看👡🍇🤍，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👄。结合工业企业盈利🎒😠👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💝💘💞💓🧅、光学光电子🤍🍇🥒🍑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡😠，中报盈利或有改善，如汽车🧡💋、光伏、自动化设备等🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘💝👠、五一端午等多重假日**😈🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🍍💛、农副产品、家电🍏👚🥭、家具、饰品🍊🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍎、燃气😡🥒、电力、农化制品🍉🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈，中报业绩有望边际改善。

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2、28日上午👿👅，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👛👿🍅，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领😡👚、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥭、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍒👡。