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2、结合细分领(ling)域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月(yue)集成电路(lu)产量及出口量攀升，半(ban)导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能(neng)手机(ji)出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大(da)，运营(ying)商盈(ying)利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产(chan)替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。