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陈健玮：影响港股(gu)走势的不确定(ding)性因素包括地缘政治扰动、外部政(zheng)策风险(xian)以及市场情绪波动，新经济(ji)和科(ke)技板块在行情火热时容易出(chu)现超涨，若预期过高，可能面临业(ye)绩验证期的回(hui)调压力。

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财政政(zheng)策空间较为充足，节奏(zou)稳步推进，供给(gei)扰动仍在。上半年(nian)财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收(shou)敛的特征。下半年，前置发力特(te)征预(yu)计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍(reng)较大，将继续保证(zheng)财(cai)政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是(shi)如果有超预期因素(su)出现(xian)，不排除后续进(jin)一(yi)步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融(rong)资(zi)规(gui)模预计分别约为 4.17万亿(yi)、1.92 万亿(yi)，单(dan)月最(zui)高(gao)净融资规模可能约 1.5 万(wan)亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空(kong)间，另外供给扰动仍存。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💟💗，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🍇🍍🍄🥒，而非 10 年。

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1、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热(re)情或仍(reng)高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势(shi)。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💝🍋🍒，新发偏股基金规模继续扩大🥕💔🍊；市场震荡上行🩲🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍄👝🥻👅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥥。展望2025年7月🥥，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。