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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度🩲🍆。不要用margin是投资的基本要求🍆🥕！我们一直说的是10年20年🥥🍓💯，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境👝🍓👛👿🍏，没必要💞😈。（2024-09-18）

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈(ying)利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速(su)的收窄，盈利(li)預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季(ji)度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預(yu)計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益(yi)于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提(ti)振(zhen)、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行🍅🎒。猪肉批发价下行，生猪均价上行🥝🍌🍒，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行🧄，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行🧡💖。

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澳大利亚**一份报告于周一指(zhi)出，受贸易壁垒(lei)风险升(sheng)高、大宗(zong)商品价格下跌以及全(quan)球经济(ji)疲软影响，未来两年澳大(da)利亚矿业和能源(yuan)出(chu)口收入预计将持(chi)续下滑。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅价格环比(bi)上行，锌、镍价格(ge)环比下行；铜、铝、锌、锡(xi)、铅库存下(xia)行，镍库存上行。贵金属方(fang)面，黄金期现(xian)价格下行，白银(yin)期现价格上行。小金属方面，锑价格下(xia)行，稀土价格上(shang)行。

2、⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资(zi)源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。