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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市(shi)场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开(kai)美(mei)国避险的(de)主要原因，故近期(qi)美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形(xing)成与(yu)一季度(du)全球(qiu)资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度(du)为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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1、供应：低利润甚至负利润下锰硅(gui)周产量仍在(zai)逐渐增加，后续仍有一定增量预期。依据钢联数据(ju)，目前北方大区锰(meng)硅生产即期(qi)利润约-170元/吨，南方大区锰硅生产即(ji)期(qi)利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下，锰硅产量当周值连续六周环比回升，且还有新增产(chan)能投放，随着后续南(nan)方地区丰水期复产意(yi)愿增加，生产亏(kui)损环比收(shou)窄情况下，未来锰硅产量仍(reng)有增(zeng)量预(yu)期(qi)。

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2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局(ju)，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配(pei)置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市(shi)场，在人民币国际化(hua)进程(cheng)中扮演(yan)重要角色。从(cong)长期看，前期(qi)抑制港股表(biao)现的重要因素已发生变化(hua)，如美(mei)联储进入降息周期、南向(xiang)资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。