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消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle🍆💋、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市(shi)场对比，都具(ju)有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至(zhi)过(guo)去十年(nian)的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板(ban)块(kuai)估(gu)值(zhi)仍处于历史(shi)较低(di)水平。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👜🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💋🍑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋🥿。第二💖🥕💟，外部流动性方面🩳👿👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯🍊🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡🍅，关注7月政治局会议的表述变化🥑。第四，市场交易和增量资金层面💟😠💌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻👅👠😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥦👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇👛。结合中观景气🍒🍆👅、盈利能力、筹码分布🍌🥝、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😈🧡、机械（自动化设备）👚🍏、医药生物（化学制药）、国防军工👙👙🤬、有色金属（工业金属🌽、贵金属、小金属）💯、计算机等👜👠💖。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍅🥭、非银金融、国防军工🥝🥦、创新药💋🍆🍆🍇。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映(ying)化工(gong)板(ban)块整体走势(shi)的化工ETF（516020）开盘后(hou)震荡(dang)走高，盘中场内价格最高涨幅达(da)到1.17%，午后(hou)略有回落，截至收盘(pan)，涨0.67%。

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1、二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品境外生(sheng)産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)(guan)槼(guī)定。已暫(zàn)停進(jin)口的水産品生産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊之日起生産的水産品方(fang)可輸華；對(duì)于食(shi)用水生動(dòng)物，其(qi)養(yǎng)(yang)殖、包(bao)裝企(qi)業也應噹重新申請在華註冊，完成註冊登(deng)記(jì)之日(ri)起方可開(kāi)展輸華貿(mào)(mao)易。

2、在牛市(shi)堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)(cang)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式(shi)迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着(zhe)市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到(dao)相對(duì)低迷的狀態(tài)。