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结合细分领域中观(guan)指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同(tong)比持续较高速增(zeng)长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度(du)盈利或(huo)超预期。

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中(zhong)美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)(qiang)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)(hui)落。5月社零衕(tòng)比(bi)大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計(ji)也再(zai)度放緩(huǎn)(huan)，詳(xiáng)見(jiàn)(jian)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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然而(er)，这些经(jing)济担忧(you)尚未(wei)对(dui)投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲(jin)表现引领下，市场(chang)持(chi)续走(zou)高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰(xi)的(de)信息(xi)。

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