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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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短期铁(tie)水(shui)暂无大(da)幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内(nei)需较弱，结合政策端粗钢(gang)压产信号频出，下半年铁水产(chan)量面临向下压力，焦炭需求仍有走(zou)弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将(jiang)主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动(dong)。焦煤仍有下跌空间，焦炭(tan)价格仍将受到来自成本端的拖累(lei)。短期焦炭供应维(wei)持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强(qiang)，基本面矛盾有限，中长期成材终端(duan)需求承压(ya)，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有(you)下行压力，后续重点(dian)关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策(ce)以及宏观情绪(xu)。

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2、值得一提的是，近几年来，公司重视(shi)研(yan)发(fa)投入(ru)。截至(zhi)2022年、2023年及(ji)2024年年度，研发投入分别为1.13亿元(yuan)、1.03亿(yi)元及2.09亿元。