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行业表现方面，我(wo)们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需(xu)约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛(jue)起、以及(ji)行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商(shang)贸零售(shou)、美容护理、化学制药等(deng)”

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司🥬。公司是以煤炭生产、运输💛😠💕、销售为基础🥔🥕🥦，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩(ji)预(yu)期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥔，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🩲😠🍉🍋，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💔；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥥👝💘；3）消费类需求受国补政策提振🍆，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍇💯💞。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🌽👙🍍🍋，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👢，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、深交(jiao)所近日(ri)起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)(jia)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險(xian)警示股票價(jia)格漲跌幅限製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票保持(chi)一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)公開(kāi)徴求意見。

2、近年来，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明(ming)显。在节能(neng)环保装备(bei)制造领域，数字(zi)化技术(shu)的应用可以(yi)提升产品设计的精准度与效(xiao)率(lv)、优化生产流(liu)程、实(shi)现设备的智能运维等。德固特(te)虽在传统业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮(chao)流，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为(wei)必然(ran)选择。然而，数字化转型并非易事，需要强(qiang)大的技术团队、丰(feng)富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的(de)背(bei)景下，德(de)固特将目光投向了在数字化领域深(shen)耕(geng)的浩鲸科技。