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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短(duan)到(dao)60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利(li)触底后均有回暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的(de)修复(fu)程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的(de)行业集(ji)中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的(de)资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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周五8：00以色列对伊朗发动先发制人的打击。以军动用数十架战机，并配合摩萨德的秘密行动破坏伊朗防空系统，发射超330枚炸弹💟🧄🥭，打击约100个目标，目标包括伊朗核设施（如纳坦兹铀浓缩工厂）、军事基地及高级指挥官住所，精准斩首行动效果惊人，伊朗方面损失惨重，这次行动摧毁了伊朗30%的核设施💛💋，并成功斩首革命卫队总司令萨拉米、总参谋长巴盖里👝🍒，12名核科学家及多名高级军官死亡。

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2、成份股方面🤍🧡👿，白酒👢、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒🥿、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🍊👜🍌、今世缘跌超4%，泸州老窖🍓🥝💓🥻、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。