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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基本隔(ge)绝大部(bu)分短传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风(feng)险(xian)。可能是美(mei)国经济下行超预期，强化(hua)全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能(neng)推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期(qi)提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。

2、当下投资者仍应谨慎(shen)，勿在情绪高点盲目追(zhui)高。配置(zhi)上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安(an)全资(zi)产，建议适度配置并密切关(guan)注政策(ce)节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算(suan)力基础设施(shi)及部分半导体设备公(gong)司，兼具主题催化与估值修复逻辑(ji)；三是建议继续持有部分高分红(hong)、公(gong)用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。