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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基(ji)指数转(zhuan)为(wei)看多信号。股指(zhi)期货基差方(fang)面，本周各大股(gu)指期货(huo)主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净(jing)流出主要方向。

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1、供应方面：下半年产(chan)能释放(fang)增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍(reng)维持(chi)高位，对缺乏进口配额(e)的独立(li)炼厂复产带动作(zuo)用有限(xian)。近期燃料油及稀(xi)释沥青消费税返(fan)还政策(ce)调(diao)整的(de)预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需(xu)求增(zeng)加，以及炼油利润改(gai)善(shan)，山东及河北有原(yuan)油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整(zheng)体山东河(he)北地炼沥青增量有限(xian)。南方地区，中石化镇(zhen)海炼化以及茂名石化沥青产量大(da)幅缩减，缓解南方(fang)供应过剩的压(ya)力。库存方面，上半年(nian)沥青厂库和社库均(jun)位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价(jia)意愿较为强烈。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的(de)結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟(ji)數(shù)據(jù)的加速改善，例如新(xin)增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)(bi)數據(ju)的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🩳。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振👗，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👿💞💔💋；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升💟🥿🧡🩱👿，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。