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過(guò)去今年(nian)7月(yue)政治(zhi)跼(jú)(ju)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目(mu)前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期(qi)目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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但到了20日，包括(kuo)伊朗***共咊(hé)國(guó)通訊(xùn)社、墖(tǎ)斯尼姆通訊社咊灋(fǎ)爾(ěr)斯通訊社在內(nèi)的多傢(jiā)伊朗媒體(tǐ)(ti)紛(fēn)紛報(bào)道，沙姆哈尼竝(bìng)未死亾(wáng)，而昰(shì)在襲(xí)擊(jī)(ji)中“嚴(yán)重受傷(shāng)竝被送醫(yī)治療(liáo)”，現(xiàn)傷情已趨(qū)于穩(wěn)定。沙姆哈尼還(hái)髮(fà)錶(biǎo)了一(yi)封緻哈槑(méi)內伊及全(quan)體伊朗人民的***，宣佈(bù)自己“還活(huo)着，竝隨(suí)時(shí)準(zhun)備(bèi)犧(xī)牲自己”。

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1）新质生产(chan)力：工信部等部门对人工智能整体产业链(lian)上下游(you)出台(tai)了一系列促进高质(zhi)量发展的举措，上海、广州、杭州人(ren)工智能政策频出。中(zhong)央层面，5月30日，工业和信(xin)息化部发(fa)布《算力互联互(hu)通行动计划(hua)》，提出到2026年(nian)构建完备的算力互联互(hu)通标准体(ti)系(xi)，并于2028年基本实现(xian)全(quan)国公共算(suan)力(li)标准化互联，打造“算力互联网”新(xin)格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高(gao)性(xing)能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建(jian)设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和(he)中国算力网标准化升级。6月9日，工(gong)信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景(jing)应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老(lao)服(fu)务机器人攻关与应用试点计划。地(di)方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业(ye)服务业发展(zhan)）项(xiang)目申报(bao)，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级(ji)多模态数据。6月5日，广东省(sheng)人(ren)工智能与(yu)机器人(ren)产(chan)业(ye)联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻(gong)关进入(ru)加(jia)速阶段(duan)。同日，杭州市人工智能(neng)创新高地建设动员会4日(ri)召开，进一步明(ming)确(que)了打造(zao)人工智(zhi)能创新高地的目标与(yu)路径，为杭州在人工智能领域的(de)发展注入强大动力。

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1、操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半年报(bao)依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行(xing)业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业绩确定(ding)性相对较(jiao)高的方向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益(yi)的主要(yao)来源之一。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板指处于(yu)估值分位数“安全”等级。