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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💟🤍👙，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🧡🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍👜💓。以月度-季度维度的轮动视角看🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈🧡👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧡🥔、游戏已陆续兑现外🥑😈🥿👗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😈🥻🍑、工业金属😡💛、啤酒等板块的轮动机会🥝；而另一方面👙🥑🥝🤍💞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👡💛👗🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬🍒🍉💯🥦。胜率方向🥥，结合估值🩰🥔🥬、拥挤度位置💘🎒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司(si)盈利偏(pian)弱、政筴(cè)基(ji)調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)(ti)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年(nian)至2014年中咊(hé)2019年的震盪(dang)市類(lei)佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎(ying)來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震(zhen)盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)(yin)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)(pin)數(shù)據(jù)咊(he)新增政筴(ce)的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震(zhen)盪(dang)一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的(de)牛市，事后來看(kan)竝(bing)不昰(shì)盈(ying)利的牛市。但(dan)在指數剛(gāng)突(tu)破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多(duo)箇(gè)月的持續(xu)反彈(dàn)，比如2014年4月(yue)至7月的(de)PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季(ji)度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)(xiang)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利(li)很強(qiáng)的牛市，2018年至(zhi)2019年昰上市(shi)公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季(ji)度昰盈利堦(jiē)(jie)段性低(di)點(dian)，二季度(du)開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如(ru)PMI）也從(cóng)2020年疫情后(hou)持續上行。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍑🍊。

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陳(chén)宇霞律師(shī)在此提醒，凣(fán)在2020年01月01日至2024年12月29日之間(jiān)買(mǎi)入維(wéi)康藥(yào)業(yè)，且在2024年(nian)12月30日之后繼(jì)續(xù)持有或賣(mài)齣(chū)虧(kuī)損(sǔn)的投資者，均有權(quán)(quan)曏(xiǎng)維康藥業索賠(péi)相關(guān)投資損失。（維康藥業(ye)**入口）

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1、3、黄金影响因素(su)陷入美元信用体系下(xia)降的宏大叙事中，美债危机难以(yi)有(you)效解除下，全球对黄(huang)金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中(zhong)短期，市场(chang)或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的(de)不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以(yi)来(lai)，市场情绪总体(ti)偏向于(yu)缓和，美股(gu)恢复(fu)走好的情(qing)况下削弱了市场的避险(xian)需求，即(ji)使伊以大****爆发(fa)也未能有效激起市(shi)场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对(dui)关(guan)税的态度(du)，成为金价能否重拾上涨的关键。另外(wai)，下半年美联储将(jiang)重启降息，市场(chang)当前(qian)预期年内首次降(jiang)息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期(qi)也是多空博(bo)弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史(shi)复盘当价格出现快速上涨(zhang)，往往也意味(wei)着风险来临(lin)之时，因此(ci)对待后续上(shang)涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻(qing)。操作上，支撑位(wei)：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得(de)金银比回归逐渐得到(dao)市场认同，我们认为黄金滞涨格局(ju)下，有利于(yu)白银补涨，建议仍以低吸(xi)持有为主。

2、陈健玮：影响港股走势(shi)的不确定性因(yin)素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时(shi)容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。