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本周（2025.06.21-2025.06.27💝，下同）🍇🥝👅🍎，机构调研活动累计271场🥑😠🧅。从三地上市公司被调研次数来看🥥👜😈，沪市上市公司累计被调研93次💖，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次💞🍓。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍑，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍄👗🥕😠🍋，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💝。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💕👛😠🍍，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向😻👙💔🥾；中长期而言，更重要的是判断风格😡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳(wen)房地产市场和化解地方债务，政策(ce)**以稳为主，终端需求中电(dian)网投资仍维持较高增速，汽车(che)与家电受益于政策(ce)补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要(yao)央行延续(xu)降息，海外经济维持(chi)软(ruan)着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年(nian)政策面存在不确定性，需要动态关注美国通(tong)胀变化及美联储动态。我们(men)预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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