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2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即(ji)将(jiang)到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能(neng)性(xing)较大。