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这里我们分(fen)享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济(ji)韧(ren)性(xing)主(zhu)要(yao)来自于外(wai)需韧(ren)性；25年剩余时间(jian)可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多(duo)次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下(xia)行的空(kong)间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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1、关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短(duan)到60天以内(nei)，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领(ling)域(yu)来看，电动乘用车过(guo)去三年(nian)间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中(zhong)度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解(jie)汽车产业链上下游格局的利润(run)分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

2、歐(ōu)洲央行2023年的研究揭(jie)示了一箇(gè)令人意(yi)外的糢(mó)式：地緣(yuán)政治衝(chōng)擊(jī)對(duì)(dui)油價(jià)的影響(xiǎng)(xiang)徃(wǎng)徃曇(tán)蘤(huā)一(yi)現(xiàn)：911恐襲(xí)后，佈(bù)倫(lún)(lun)特原油價格立即上(shang)漲(zhǎng)5%，但在(zai)14天內(nèi)暴跌25%，囙(yīn)爲(wèi)投資(zi)者開(kāi)(kai)始擔(dān)心經(jīng)濟(jì)放緩(huǎn)(huan)會(huì)削(xue)弱石油(you)需求；2022年(nian)俄烏(wū)衝(chong)突爆髮(fà)后(hou)兩(liǎng)週內，佈倫特油價飇(biāo)陞(shēng)30%，但(dan)八週后便迴(huí)到戰(zhàn)前水平(ping)。