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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥒🥦🥝🌽，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍒👄，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👙，创业板指上涨5.69%🎒🍊💕🥾，北证50指数上涨6.84%👜🥦🥻。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重(zhong)点行业(ye)评分，本期得分较高的行业主要有工业(ye)金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务(wu)、消费电子、半导体、计算机设备、保险(xian)、电(dian)力、燃气等行业。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🍉👄。中东地缘政治风险缓和🍇🍍，油价下跌👝，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩😈🍓。

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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学(xue)光电(dian)子业绩有(you)望持续；算力需求持(chi)续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月(yue)集成电路(lu)产量及出口量(liang)攀升，半导体中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月(yue)电信(xin)主(zhu)营业(ye)务收入同(tong)比(bi)增幅持(chi)续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产(chan)业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁(lu)伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风(feng)险溢价的急(ji)剧下降可能反映出，交易(yi)员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供(gong)应(ying)未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季(ji)开始可能会出现大规模库存累积。”